por Daniel Barbuglio | 19 out 2020 | Análise de Mercado, Family Office, Mídia, Multi Family Office, Wealth management
Confira as principais notícias com a nossa marca e especialistas nos últimos dias.
Os planos ambiciosos da Portofino para o IPO
https://exame.com/mercados/os-planos-ambiciosos-da-portofino-para-o-ipo/
Dólar tem maior alta para setembro em 5 anos em mês marcado por temor fiscal; moeda sobe 40% em 2020
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN26L3MN-OBRTP
Dólar ronda estabilidade depois de intenso vaivém com noticiário fiscal
https://lta.reuters.com/article/dolar-abre-idLTAKBN26S1YF
Mercado Aguarda Pacote de Estímulos nos EUA – Entrevista ao Vivo com Adriano Cantreva
https://www.youtube.com/watch?v=7qyQfoDuDM4&t=4827s
Sucessão e muito mais: como Investir pensando nos filhos
https://spacemoney.com.br/dia-das-criancas-como-investir-pensando-nos-filhos/
Títulos do Tesouro Direto estão pagando juros maiores: vale a pena comprar?
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/10/16/titulos-do-tesouro-direto-estao-pagando-juros-maiores-vale-a-pena-comprar
Ações dos bancos americanos na bolsa estão travadas
https://veja.abril.com.br/economia/acoes-dos-bancos-americanos-na-bolsa-estao-travadas/
Dólar fecha em queda, a R$ 5,23, após BC americano manter taxa de juros próximo a zero
https://oglobo.globo.com/economia/dolar-fecha-em-queda-r-523-apos-bc-americano-manter-taxa-de-juros-proximo-zero-24642565
por Daniel Barbuglio | 25 set 2020 | Family Office, Mídia, Multi Family Office, Wealth management
Um resumo com as principais notícias da semana sobre o mercado, a visão dos nossos especialistas e nossa marca.
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Esta foi uma semana muito especial, pois lançamos a nossa nova marca: Portofino Multi Family Office.
Mais que Investimentos, somos transparência, planejamento, relacionamento, customização. Somos uma família cuidando dos patrimônios de outras famílias como se fossem nossos! Pra gente, o que de fato importa é sempre fazer a coisa certa para você, nosso cliente e todas as famílias e empresas que confiam em nosso trabalho. A marca muda, mas potencializaremos os nossos valores para oferecer o melhor para você: ética, transparência, responsabilidade e resultados.
Clique aqui para conferir o nosso vídeo institucional e logo abaixo, algumas das principais matérias divulgadas durante a semana.
PORTOFINO MARCA ALTA DE 50% EM ATIVOS SOB GESTÃO E LANÇA NOVA MARCA
Último Instante (25.09)
PORTOFINO INVESTIMENTOS VIRA PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE E MIRA IPO
E-Investidor / O Estado de São Paulo (23.09)
DÓLAR RECUA E BOLSA SOBE EM MEIO A CENÁRIO INTERNACIONAL MENOS TENSO
Valor Econômico (25.09 às 05h01)
IBOVESPA SOBE COM EXTERIOR E POSIÇÃO DO BC SOBRE INFLAÇÃO
Valor Econômico (24.09 às 17h47)
IBOVESPA OPERA EM ALTA E MOVIMENTO DE AJUSTE
Valor Econômico (24.09)
MERCADOS PASSAM POR CORREÇÃO, BOLSA SOBE E DÓLAR CAI
Agência CMA (24.09)
DÓLAR FECHA EM QUEDA APÓS TER SUPERADO R$ 5,60 E BOLSA
O GLOBO (24.09)
por Guilherme Oliveira | 23 set 2020 | Family Office, Multi Family Office, Wealth management
A Portofino investimentos está lançando uma nova marca: a Portofino Multi Family Office. A estratégia é consolidar a presença dentro do segmento Multi Family, modalidade que oferece assessoria financeira para famílias com patrimônio robusto. Atualmente, a casa tem R$ 5,8 bilhões sob gestão – um crescimento de 50% em relação a dezembro de 2019, quando a empresa tinha R$ 3,8 bilhões debaixo do guarda-chuva. Desse valor, pelo menos R$ 500 milhões são de ativos geridos no exterior.
De acordo com Carolina Giovanella, principal sócia e fundadora, a nova marca é uma volta para os principais pilares sob os quais a gestora foi criada, em 2012. “Quisemos potencializar os valores originários do negócio e resolver dores que a gente também sentia enquanto investidor”, diz a executiva. “O nosso modelo visa cuidar do dinheiro das família. O novo nome traduz tudo isso, o cliente no centro de tudo.”
A empresa quer alcançar voos ainda mais altos. O objetivo é dobrar de tamanho até o fim deste ano e chegar aos R$ 7 bilhões sob gestão por meio do atendimento a clientes com pelo menos R$ 1,5 milhão de patrimônio. Na visão da executiva, a taxa de juros baixa faz com que investidores de alta renda necessitem ainda mais de gestão profissional para ter bons resultados, o que gera um espaço grande para crescimento.
Para ler a reportagem completa, clique aqui.
por Guilherme Oliveira | 27 jul 2020 | Family Office, Multi Family Office, Wealth management
A gestora Portofino Investimentos está na fase final de escolha do banco de investimentos para mandatar seu IPO em 2022. Com crescimento de 47% nos primeiros cinco meses de 2020, a empresa pretende encerrar o ano com R$ 7 bilhões sob gestão; e R$ 15 bilhões no ano que vem.
Atualmente, a Portofino gere R$ 4,7 bilhões, com 13 sócios e 250 famílias como clientes em todo Brasil e exterior, além de escritórios em São Paulo, Porto Alegre e NY.
Fundada em 2012, por Carolina Giovanella, o foco da gestora é nos clientes com patrimônio superior a R$ 5 milhões. Entre seus serviços, oferece um portfólio completo de gerenciamento de patrimônios: desde o planejamento financeiro e sucessório; gestão de investimentos; compensações fiscais; e uma série de outros serviços construídos para cada família.
Seja com remuneração no modelo performance ou percentuais sob o patrimônio total gerido, e Portofino reforça que “a transparência e devolução de rebates é fundamental para seu modelo, o que evita qualquer conflito de interesses na recomendação de ativos”. A fundadora, Carolina Giovanella, acrescenta: “Estamos aqui para proteger e ampliar o patrimônio de nossos clientes. Eles crescem e todos nós crescemos juntos”.
Mesmo durante a pandemia, a gestora está aumentando seu quadro de profissionais, graças a uma infraestrutura que permite que seus colaboradores trabalhem de qualquer lugar.
Para o segundo semestre de 2020, a gestora prepara o relançamento de sua marca com o objetivo de reforçar a sua presença no mercado global de Multi Family Office.
Para ler a reportagem completa, clique aqui.
por Guilherme Oliveira | 14 jul 2020 | Análise de Mercado, Multi Family Office, Wealth management
Na mão inversa, uma gestora de patrimônio que tem a ambição de fazer aquisições no segmento é a Portofino Investimentos. Criada em 2012 pelos irmãos Carolina e Enzo Giovanella, a empresa nasceu da base do single-family office que cuidava do dinheiro da família. Agora, a ambição é fazer voos mais altos.
“Pensando na reforma da regulação pela CVM, têm gestoras de patrimônio que ficaram muito pequenas e começam a não se pagar, a conta não fecha por causa das exigência regulatórias, há oportunidades de consolidação”, diz Carolina.
A ideia é fomentar o modelo de comissionamento baseado no patrimônio administrado do cliente, em vez do transacional, em que os assessores são remunerados pelos produtos que vendem. É esse o desenho da maioria dos escritórios de gestão de fortunas e a intenção é levá-lo para bolsos menores. Ela também vê a tendência de os próprios assessores independentes buscarem essa forma de atuação.
“Lá atrás eu sentia as dores quando fazia os investimentos da minha família, porque nos bancos e corretoras eu via o modelo conflitado”, diz Carolina. “Por mais boa intenção que tenha o gerente do banco ou o agente autônomo da corretora, o foco é em produto e se perde no que o cliente precisa.”
Com expansão dos ativos sob gestão em 47% nos primeiros cinco meses do ano, a R$ 4,7 bilhões, ela calcula fechar 2020 com R$ 7 bilhões e dobrar de tamanho até o fim de 2021. Outro passo que pretende dar é preparar o negócio para fazer uma oferta pública de ações (IPO) em 2022, afirma Carolina.
“Considerando que a Portofino quer seguir fazendo consolidação e dado o ritmo de crescimento, estou muito otimista e no processo de escolher um banco para mandatar.”
Confira a matéria na integra:
Caso queira acessar a matéria diretamente no Valor, clique aqui.
por Guilherme Oliveira | 16 jan 2019 | Wealth management
O artigo de hoje traz consigo diversos esclarecimentos sobre o termo wealth management: o que é, qual a sua importância e como o serviço pode impactar positivamente na preservação de seu patrimônio.
Para entender todos os aspectos sobre o tema, continue a leitura!
Wealth management: o que é e qual é a sua finalidade
O termo wealth management significa, em tradução literal, gestão de riqueza ou gestão patrimonial.
Em resumo, podemos classificar wealth management como um serviço profissional de alto nível, que busca conciliar a assessoria financeira e a de investimentos, serviços contábeis e fiscais, planejamento de previdência e planejamento jurídico e/ou patrimonial por uma taxa fixa.
De acordo com a revista americana Forbes, uma das principais vantagens do wealth management se deve à maneira personalizada pela qual o serviço é realizado. Por contar com um modelo individualizado de atendimento, os gestores de patrimônio se concentram verdadeiramente nos objetivos do cliente. Um wealth manager de excelência presta um atendimento sem nenhum conflito de interesse, oferecendo produtos e serviços para a gestão do patrimônio de seu cliente.
A base de um bom serviço de wealth management é o relacionamento. O profissional deve trabalhar com você e para você, oferecendo recomendações transparentes, feitas para auxiliar o seu crescimento e proteger o seu patrimônio.
Wealth management no Brasil: conheça a Portofino Investimentos
No passado o investimento era feito através de bancos com plataformas fechadas, oferta restrita a produtos próprios e pouca adequação às necessidades pessoais, relação que ocasionava alto conflito de interesse. No presente, encontramos corretoras com plataformas abertas e bancos em processo de abertura. Evidenciamos um acesso ampliado a opções de investimento, porém segue a baixa customização e a falta de clareza com relação a custos. Ou seja, a relação com alto conflito de interesse se mantém.
Já o futuro, onde a Portofino se posiciona, encontra-se em um modelo de transparência, sem taxas escondidas, onde profissionais isentos de conflitos de interesses assessoram seus clientes, com total clareza de custos, adequação às necessidades pessoais e foco em produtos diferenciados.
A metodologia de trabalho da Portofino permite oferecer, de fato, a preservação de patrimônios, garantindo muito mais segurança para você e para a sua família.
Contamos com uma extensa linha de produtos e serviços financeiros, como:
Carteiras administradas: serviço de gestão e execução de investimentos, onde a Portofino administra os recursos do cliente de forma eficiente do ponto de vista fiscal e na relação de risco/retorno.
Fundos exclusivos: união de recursos de um ou mais condôminos (cotistas) investidos sob cuidados de um gestor qualificado. Este segue uma política de investimento, previamente definida em regulamento, buscando produtos e soluções a obter ganhos financeiros e garantir uma série de benefícios fiscais aos cotistas.
Recurso no exterior: possibilidade de investir no mercado externo de forma simples e segura. Montamos fundos exclusivos ou carteiras administradas através das melhores e mais modernas plataformas do mundo.
Então, esclareceu as suas dúvidas sobre o termo wealth management? Não esqueça de comentar!
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