Nosso trabalho: conheça os serviços de Wealth Management da Portofino

Soluções de gestão de patrimônio exclusivas para você e sua família. Conte com a Portofino!

Serviços para gestão completa do seu patrimônio

Oferecemos soluções de gestão de patrimônio baseadas na transparência, ética e responsabilidade.

Ao contratar a Portofino Multi Family Office, você irá contar com mais de 40 especialistas alinhados exclusivamente aos seus objetivos, eliminando qualquer conflito de interesse.

Confira abaixo nossos principais serviços de wealth management para você e sua família!

Modelo de Remuneração com Full Cashback

Nosso trabalho pode ser remunerado de duas maneiras ou adequado às suas necessidades especiais.

% Fixo sobre Gestão
Percentual fixo sobre o patrimônio total gerido.

% Sobre Gestão Reduzido + Variável de Performance
Com um percentual menor sobre o patrimônio total gerido você nos desafia a conquistar um objetivo e nos bonifica pelo êxito

Em qualquer um dos modelos, a transparência, o alinhamento exclusivo com os seus objetivos e a ausência total de qualquer conflito de interesse prevalece.

Somos remunerados pelos nossos serviços e quem paga por eles é você. Comissões, rebates ou qualquer tipo de remuneração transacional são relatadas e devolvidas mensalmente ao cliente, agregando em seus resultados.

Nosso foco está na proteção e ampliação do seu patrimônio. Você cresce e nós crescemos também.

Planejamento Financeiro Completo

Uma leitura clara e detalhada sobre a sua vida financeira e o real impacto das suas decisões de compra, venda e investimento.

Nossa ferramenta de Wealth Planner exclusiva utiliza uma metodologia que nos ajuda a entender melhor sua dinâmica de vida e fluxo financeiro.

Com isso, conseguimos definir um plano personalizado para preservar, ampliar e transmitir o seu patrimônio para as próximas gerações com eficiência e segurança.

E o melhor: apesar da metodologia própria, nosso serviço de Planejamento Financeiro Completo se mantém totalmente alinhado aos seus objetivos.

Personalização nos seus Investimentos

,Desenvolvimento de uma estratégia sólida para os seus investimentos, adequada ao seu perfil de risco e alocação, considerando todas as nuances do mercado.

Gestão ativa e integrada dos seus investimentos em todas as instituições financeiras nacionais e internacionais onde você possui conta.

Consolidação de relatórios, análise estratégica das carteiras, tudo para que você visualize e acompanhe o nosso trabalho e o que juntos iremos alcançar de forma mais organizada e concisa.

Os recursos não transitam pela conta da Portofino. Apenas através dos bancos custodiantes.

Somos independentes e isso nos permite oferecer aos nossos clientes as melhores soluções, desde que como premissa, estejam alinhados unicamente aos seus interesses.

Investimentos Onshore

Acesso a produtos exclusivos, restritos à investidores institucionais.

Uma seleção com os melhores e mais atrativos produtos do mercado brasileiro, adequados ao seu perfil de risco.

Construção e gestão de fundos exclusivos.

As plataformas de investimentos estão cada vez mais abertas e padronizadas, por isso acreditamos que este canal institucional, ainda não disponível em plataforma, agregado a nossa expertise na escolha dos melhores produtos, é o que efetivamente vai fazer diferença nos resultados.

Investimentos Internacionais (Offshore)

Muita gente pensa que investir fora do país é contra as leis. Isso é um engano.

Devido as instabilidades da nossa economia e cenário político, diversificar os investimentos com ativos internacionais é sempre uma boa alternativa. Ao dolarizar o patrimônio, você consegue protegê-lo e ampliá-lo através das mais fortes economias mundiais.

Gestão simples e segura, onde todo o controle e atendimento são realizados por nossa equipe bilíngue para que você não tenha tenha nenhuma limitação além fronteira.

As carteiras são administradas através das melhores e mais modernas plataformas digitais, além de um amplo portfólio de produtos como hedge funds restritos, emissões de dívidas de empresas internacionais e globalmente reconhecidas, montagem de fundos exclusivos e muitas outras soluções.

A nossa operação offshore é liderada por Adriano Cantreva, nosso sócio, executivo com mais de 30 anos de experiência em mercados internacionais que reside e gerencia o nosso escritório em NY – EUA.

Buscamos alternativas de investimentos internacionais fora do “risco brasil”, a fim de não vincular ao portfólio existente no Brasil.

Soluções Fiscais e Tributárias

Nossa gestão de patrimônio é completa, isso requer um olhar para todas as áreas fiscais e tributárias.

Nossa consultoria oferece as mais adequadas alternativas de acordo com as legislações nacionais ou do país onde deseja investir, seja você investidor nacional ou não residente.

Exemplos: Fundos Exclusivos Fechados, PIC (private investment Company – também conhecida como offshore), Trusts, carteira de incentivados, Fundos de previdência, entre outros.

Plano de Sucessão e Educação Financeira

Planejamento Sucessório
Fazendo uma analogia com o atletismo, o nosso trabalho não se trata de uma corrida de 100 metros, mas sim de uma longa maratona.

Alinhado ao nosso propósito, cuidar das pessoas que alcancem um futuro financeiro equilibrado, trabalhamos para que você usufrua de todas as suas conquistas no presente da maneira mais confortável possível, mas ao mesmo tempo preparamos as futuras gerações para o gerenciamento do patrimônio familiar. E mais que isso, a perpetuação do seu legado.

Soluções Especiais

Se você está buscando produtos de crédito com garantia nos investimentos para obter taxas de juros mais baratas, nós podemos te ajudar.

A Portofino Multi Family Office também oferece serviços de câmbio, operações financeiras especiais e muito mais!

Quando se fala em patrimônios de nível elevado, nós conhecemos as melhores soluções do mercado financeiro e podemos levá-las até você. Aproveite!

Por que contratar os serviços da Portofino?

Ao contratar o serviço de gestão de patrimônio da Portofino Multi Family Office, você conta com o apoio de uma equipe profissional e diversificada para atender às necessidades da sua família.

Com vasta experiência no mercado financeiro como um todo, nossos mais de 40 especialistas oferecem soluções que vão desde a gestão de contas até o planejamento sucessório.

É essa estrutura robusta que nos permite oferecer a melhor solução para problemas e necessidades identificadas com agilidade e responsabilidade.

Além de contemplarem os investimentos, as soluções de wealth management da Portofino também te ajudam a cumprir com obrigações financeiras, adquirir benefícios tributários e evitar problemas com o fisco.

Uma gama de soluções personalizadas com excelente relação custo x benefício para atender você e sua família com eficiência, segurança e resultado.

Conheça e aproveite os serviços de gestão patrimonial da Portofino Multi Family Office!

Na dúvida do que precisa? Entre em contato com a nossa equipe

Seja para a gestão estratégica dos seus bens ou para desfrutar do seu patrimônio com tranquilidade, contar com o serviço de assessoria patrimonial da Portofino é a melhor decisão.

Ficou na dúvida entre a melhor solução para seu patrimônio? Clique no botão abaixo e fale com o nosso time!