NOSSO TRABALHO

Conheça todas as soluções que podemos oferecer para você e sua família.

Modelo de Remuneração com Full Cashback

Nosso trabalho pode ser remunerado de duas maneiras ou adequado às suas necessidades especiais.

% Fixo sobre Gestão
Percentual fixo sobre o patrimônio total gerido.

% Sobre Gestão Reduzido + Variável de Performance
Com um percentual menor sobre o patrimônio total gerido você nos desafia a conquistar um objetivo e nos bonifica pelo êxito

Em qualquer um dos modelos, a transparência, o alinhamento exclusivo com os seus objetivos e a ausência total de qualquer conflito de interesse prevalece.

Somos remunerados pelos nossos serviços e quem paga por eles é você. Comissões, rebates ou qualquer tipo de remuneração transacional são relatadas e devolvidas mensalmente ao cliente, agregando em seus resultados.

Nosso foco está na proteção e ampliação do seu patrimônio. Você cresce e nós crescemos também.

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Planejamento Financeiro Completo

Uma metodologia e ferramenta de wealth planner exclusiva, proprietária, que nos apoia a entender a sua vida, seu fluxo financeiro e a definirmos um plano personalizado, totalmente alinhado aos seus objetivos.

Personalização nos seus Investimentos

Desenvolvimento de uma estratégia sólida para os seus investimentos, adequada ao seu perfil de risco e alocação, considerando todas as nuances do mercado.

Gestão ativa e integrada dos seus investimentos, em todas as instituições financeiras nacionais e internacionais onde você possui conta.

Consolidação de relatórios, análise estratégica das carteiras, tudo para que você visualize e acompanhe o nosso trabalho e o que juntos iremos alcançar de forma mais organizada e concisa.

Os recursos não transitam pela conta da Portofino e sim através dos bancos custodiantes.

Somos independentes e isso nos permite oferecer aos nossos clientes as melhores soluções, desde que como premissa, estejam alinhados unicamente aos seus interesses.

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Investimentos Onshore

Acesso a produtos exclusivos, restritos à investidores institucionais.

Uma seleção com os melhores e mais atrativos produtos do mercado brasileiro, adequados ao seu perfil de risco.

Construção e gestão de fundos exclusivos.

As plataformas de investimentos estão cada vez mais abertas e padronizadas, por isso acreditamos que este canal institucional, ainda não disponível em plataforma, agregado a nossa expertise na escolha dos melhores produtos, é o que efetivamente vai fazer diferença nos resultados.

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Investimentos Internacionais (Offshore)

Muita gente pensa que investir fora do país é contra as leis. Isso é um engano.

Hoje em dia, com as taxas baixas como a da Selic, diversificar os investimentos com ativos internacionais, é uma ótima alterntiva.

Gestão simples e segura, onde todo o controle e atendimento são realizados por nossa equipe bilíngue para que você não tenha tenha nenhuma limitação além fronteira.

As carteiras são administradas através das melhores e mais modernas plataformas digitais, além de um amplo portfólio de produtos como hedge funds restritos, emissões de dívidas de empresas internacionais e globalmente reconhecidas, montagem de fundos exclusivos e muitas outras soluções.

A nossa operação offshore é liderada por Adriano Cantreva, nosso sócio, executivo com mais de 30 anos de experiência em mercados internacionais que reside e gerencia o nosso escritório em NY – EUA.

Buscamos alternativas de investimentos internacionais fora do “risco brasil”, a fim de não vincular ao portfólio existente no Brasil.

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Soluções Fiscais e Tributárias

Nossa gestão de patrimônio é completa, isso requer um olhar para todas as áreas fiscais e tributárias.

Nossa consultoria oferece as mais adequadas alternativas de acordo com as legislações nacionais ou do país onde deseja investir, seja você investidor nacional ou não residente.

Exemplos: Fundos Exclusivos Fechados, PIC (private investment Company – também conhecida como offshore), Trusts, carteira de incentivados, Fundos de previdência, entre outros.

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Plano de Sucessão e Educação Financeira

Planejamento Sucessório
Fazendo uma analogia com o atletismo, o nosso trabalho não se trata de uma corrida de 100 metros, mas sim de uma longa maratona.

Alinhado ao nosso propósito, cuidar das pessoas que alcancem um futuro financeiro equilibrado, trabalhamos para que você usufrua de todas as suas conquistas no presente da maneira mais confortável possível, mas ao mesmo tempo preparamos as futuras gerações para o gerenciamento do patrimônio familiar. E mais que isso, a perpetuação do seu legado.

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