Antes de investir, estratégia.Text Notation
Para proteger a sua riqueza e ampliaras suas realizações.
A NOSSA FILOSOFIA
- Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
- Somos fundamentalistas em todas as nossas decisões.
- Buscamos a diversificação como proteção das variações do cenário.
- Construímos carteiras que navegam em diferentes ciclos econômicos, minimizando perdas e maximizando ganhos.
Corpo Profissional
Profissionais altamente qualificados e experientes, com histórico reconhecido no mercado, farão a gestão dos seus investimentos, conectando com Wealth Planning, se necessário.
Análise de Ativos
Diariamente analisamos inúmeros gestores, fundos e ativos nos mercados globais, buscando o que existe de melhor, alinhado à estratégia dos nossos clientes.
Acesso
Com a força de todas as famílias, você terá acesso à oportunidades inacessíveis aos investidores individuais, reservadas aos investidores institucionais, sem intermediação.
Comitê de Investimentos
Tomada de decisão colegiada e qualificada de profissionais multidisciplinares altamente qualificados e minerva do CIO.
Gestão de Risco
Estudos de cenários macro, verificações financeiras e da estrutura das companhias, análises tributárias e sucessórias em relação aos veículos de investimento. Estas são algumas das medidas para proteger nossos clientes.
Eficiência
Em 2022, mais de R$ 7 milhões foram devolvidos para nossos clientes como “cashback”. De forma transparente, as devoluções de taxas e comissões conhecidas como rebates são realizadas diretamente em suas contas ou de forma indireta nos fundos geridos.
Principais serviços
Estratégias Personalizadas
Aplicamos um alto nível de personalização nos seus investimentos líquidos, oferecendo uma visão global e integrada de todas as suas posições em todas as instituições, defendendo seus interesses e objetivos.
Carteira Administrada
As carteiras administradas de investimentos possuem alto nível de personalização e são gerenciadas por profissionais experientes que tomam decisões alinhadas aos objetivos e perfil de risco do investidor.
Fundos Exclusivos
Um fundo exclusivo é uma modalidade de investimento que permite a um único investidor, ou grupo de investidores, personalizar a sua carteira com gestão profissional e adaptada às suas necessidades específicas.
Como funciona?
Através de análises com metodologias proprietárias, analisamos o seu patrimônio atual, as posições em todas as instituições no Brasil e no exterior, seu perfil de risco, compromissos e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Executamos simulações (back tests) com a sua carteira atual e apresentamos um novo plano estratégico, sob medida, construído por nossa equipe, totalmente alinhado aos seus objetivos.
Um comitê de investimentos e time de especialistas altamente qualificados farão a gestão de sua carteira, buscando sempre as melhores oportunidades e desempenho superior, independentemente do momento.
Nenhum valor fica na Portofino, eles serão mantidos em instituições custodiantes. Mensalmente, apresentaremos relatórios integrados, considerando o seu plano e uma visão global dos seus investimentos.
Metodologias
Relatórios
Nossos relatórios oferecem uma visão global, organizada e consolidada de todos os seus ativos, em todas as instituições financeiras custodiantes nas quais você possui conta, locais e internacionais.
Enviados mensalmente por e-mail, todas as versões ficam à disposição no Portal do Cliente. Um espaço responsivo e acessível por qualquer dispositivo, com segurança e privacidade.
A nossa equipe de gestão também prepara conteúdos descomplicados que acompanham o seu relatório, oferecendo uma visão sobre os mercados e nossas estratégias, movimentos táticos.
Equipe
EDUARDO CASTRO
Chief Investment Officer, CFP®
É Engenheiro Eletrônico formado pela Poli USP e Administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA pela Business School São Paulo, além de Sustainable Business Strategy por Harvard e Finanças Comportamentais na Universidade de Chicago. Antes de aceitar o convite para se tornar um dos sócios e Chief Investment Officer aqui na Portofino, Eduardo foi o número um das Assets Managements de ABN Amro e Santander para as Américas, coordenando as operações no Brasil, México, Chile e Argentina.
MARIO KEPLER
Sócio, Senior Portfolio Manager. CPA20, Ancord AAI.
Formado em Administração na PUC-MG e com passagem por empresas como Sulamérica Asset. Está há 7 anos na Portofino e é um dos líderes da área de gestão, análise de carteiras, fundos de renda fixa, multimercado e renda variável, oferecendo suporte aos clientes e executivos de relacionamento.
