Durante o último mês, realizamos uma série de eventos com nossos clientes e parceiros, abordando temas como investimentos internacionais, planejamento sucessório, sucessão em empresas familiares, estratégia de alocação e outros encontros com o objetivo de gerar informação e educação patrimonial e financeira para as famílias que atendemos em todo país.
Confira um breve resumo de cada evento:
Porto Alegre – Investimentos Internacionais
No fim do mês de setembro, Adriano Cantreva, sócio e responsável pelos Investimentos Internacionais, visitou o nosso escritório em Porto Alegre para conversar com clientes e colaboradores sobre “Investimentos internacionais, muito além da diversificação”. Em um agradável café da manhã para os convidados, Adriano falou sobre o atual momento das economias globais e destacou oportunidades de investimento no exterior, as melhores estratégias e estruturas.
São Paulo – Sucessão de Empresas Famíliares
No dia 30 de setembro, na nossa sede em São Paulo, recebemos clientes para um café da manhã que contou com a presença do Dr. Leandro Chiarottino, do Chiarottino, Nicoletti & Associados, que, ao lado de Victória Siqueira, nossa Head de Wealth Planning, falou aos nossos clientes e colaboradores sobre sucessão nas empresas familiares.
O evento também teve a presença da nossa sócia fundadora, Carolina Giovanella, que explicou as características de um family office, seus benefícios e as diferenças em relação às outras instituições.
Victória, falou sobre as soluções e benefícios que o Wealth Planning pode proporcionar, explicando em detalhes as etapas da consultoria: diagnóstico e análise, construção e discussão de alternativas, implementação e monitoramento ativo e, por último, revisão periódica.
O Dr. Leandro contou que o objetivo é tentar simplificar ao máximo, dentro do possível, apesar da complexidade de caso a caso, o processo de sucessões nas empresas familiares. Ele trouxe números que auxiliam a entender a importância do planejamento de sucessão, como o fato de 92% das sociedades empresárias brasileiras serem total ou parcialmente estruturadas sob controle familiar. Além disso, dentre vários outros assuntos abordados no evento, Chiarottino explicou como funciona cada instrumento de planejamento, sendo eles o regime de bens, doações, testamentos e acordo de acionistas. Quer saber mais sobre o assunto? Fale com o nosso time de Wealth Planning, solicite uma reunião para seu Executive de Relacionamento ou escreva para gente.
São Paulo – GIMI Network
Em 11 de outubro, recebemos também no nosso escritório sede em São Paulo, aproximadamente 15 integrantes do GIMI (Grupo de Mulheres Investidoras) para conversar com Eduardo Castro, nosso sócio e CIO, e Alan Feldon, sócio Portofino, sobre Asset Allocation.
Os presentes discutiram sobre princípios e oportunidades de investimentos no cenário econômico atual. Eduardo e Alan comentaram sobre a importância da diversificação e de conhecer as classes de ativos que compõem suas respectivas carteiras. Os nossos sócios aproveitaram para explicar o nosso escopo de trabalho e seus três importantes pilares: Wealth Planning, Estratégia e Gestão de Investimentos, além do pilar de negócios com serviços e soluções de Fusões & Aquisições (M&A).
Recife – LIDE Business Lunch
Na penúltima semana de outubro, nossos sócios Adriano Cantreva e Danilo Miranda, sócio responsável pelo nosso escritório em Recife, participaram de alguns eventos pelo nordeste, promovendo ricos encontros com grupos de empresários e famílias da região.
Danilo Miranda (Portofino) e Cícero Rocha (Instituto Empresariar).
A primeira parada foi na capital de Pernambuco, em Recife, para cumprir agenda com o LIDE Empresas Familiares da região. Cantreva realizou uma palestra para os convidados que estavam presentes sobre Investimentos Internacionais e a importância da Diversificação Internacional, uma conversa relevante, principalmente considerando a conjuntura econômica que estamos enfrentando.
Fortaleza – PMFO e Instituto Empresariar
No dia 20 de outubro, Adriano e Danilo realizaram um evento no Iate Clube de Fortaleza, em parceria com o Instituto Empresariar, de Dr. Cícero Rocha. A temática principal foi sobre “Proteção do Patrimônio em Empresas Familiares: A Importância do Multi Family Office”.
O encontro teve a presença de famílias empresárias que puderam entender e conversar sobre estratégias para proteger seus patrimônios durante períodos turbulentos, modelos de atuação no mercado financeiro e investimentos no exterior.
Belo Horizonte – Ativos Alternativos com Jive Investimentos
No mesmo dia, em nosso escritório de Belo Horizonte, abrimos as portas para a Jive Investimentos falar aos nossos clientes e colaboradores sobre a gestora e alguns de seus fundos de investimentos.
Os sócios da Jive explicaram sobre o mercado de ativos alternativos e fizeram uma apresentação da empresa, com uma linha do tempo contando os principais acontecimentos dos seus 12 anos de experiência e a parceria com a gente.
Foz do Iguaçu – Planejamento Patrimonial e Sucessório
No mesmo dia 20 de outubro, em Foz do Iguaçu, conversamos com famílias paranaenses sobre Wealth Planning – Planejamento Patrimonial e Sucessório.
Claudio Demeterco, Sócio e Fundador da Demeterco Sade Advogados, e Victória Siqueira, nossa Head de Wealth Planning, falaram sobre a importância de realizar um planejamento patrimonial e seus benefícios na eficiência fiscal, tributária ainda para o patriarca (ainda em vida) e herdeiros.
Gostaria de participar dos nossos próximos eventos?
Fale com seu Executivo de Relacionamento ou escreva para info@pmfo.com.br.
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